2011年全球儀器儀表行業(yè)市場狀況總結(jié)
分析和實(shí)驗(yàn)室儀器業(yè)務(wù)在經(jīng)歷了2009年冬眠及2010年的反彈之后，沒有公司預(yù)計(jì)會在2011年看到與2010年同樣強(qiáng)勁的增長。然而，許多公司的增長都超出預(yù)期，在2011年TOP25排行榜中大約一半的公司據(jù)報告實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長�？紤]高增長率不大可能連續(xù)持續(xù)三年，行業(yè)高管對于2012年的預(yù)期都比較審慎。
根據(jù)總部位于洛杉磯的市場研究公司SDI的報告，2011年，全球儀器市場增長率約為7.1%，銷售額達(dá)424億美元。而對于今年，SDI的預(yù)測更適度，更具代表性，增長率預(yù)計(jì)為5.5%，而行業(yè)的總收入則高達(dá)447億美元。
對于許多儀器公司而言，兼并和收購是去年他們擴(kuò)大業(yè)務(wù)的重要方式。并購交易的結(jié)果使得兩家新公司加入C&EN2011年TOP25排行榜中。德國默克公司在2010年下半年收購了密理博公司，2011年默克密理博儀器銷售額約5.45億美元，合并后默克密理博現(xiàn)排名第18位。
同時，ITT公司拆分出的、與水業(yè)務(wù)有關(guān)的設(shè)備和技術(shù)公司Xylem在過去十年間大量購買小型儀器公司，并且在2011年9月收購了環(huán)境水監(jiān)測公司YSI，YSI對Xylem分析部門2011年收入貢獻(xiàn)超過3億美元，由此Xylem在TOP25排行榜中排名第21位。
在2010年TOP25排行榜中出現(xiàn)過的兩家公司今年因?yàn)楸皇召彾辉俪霈F(xiàn)。貝克曼庫爾特在2010年TOP25排行榜中排名第13，而戴安排名第20。由于兩家公司的收購方在TOP25排行榜中位居前四家，所以行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的位置發(fā)生了變化。
2011年6月，丹納赫以68億美元收購貝克曼庫爾特，這一交易使丹納赫與儀器相關(guān)的銷售額翻番，推動該公司從2010年TOP25排行榜中的第四位上升至今年的第一位。在C&EN2009年TOP25排行榜中，丹納赫曾排名第九。算上貝克曼庫爾特的銷售收入，丹納赫與儀器相關(guān)的銷售額增長約7%。
工業(yè)技術(shù)和設(shè)備供應(yīng)商丹納赫通過收購已經(jīng)建立了其生命科學(xué)與診斷部門，如收購質(zhì)譜公司ABSCIEX、生化分析儀器制造商Molecular Devices，以及顯微鏡生產(chǎn)商徠卡顯微系統(tǒng)。2011年它還收購了Labindia Instruments所擁有的ABSCIEX和徠卡分銷業(yè)務(wù)。
在學(xué)術(shù)、應(yīng)用和研究市場推動下，2011年ABSCIEX收入實(shí)現(xiàn)低兩位數(shù)的增長，丹納赫集團(tuán)首席執(zhí)行官H.LawrenceCulp在今年1月年度財(cái)報發(fā)布時告訴分析師，“我們對ABSCIEX加入后第一個完整一年的表現(xiàn)無法不滿意”，一直以來他總是說“整合是一個挑戰(zhàn)。”
現(xiàn)在在整合貝克曼過程中，丹納赫已解決一些經(jīng)營和質(zhì)量問題。在擁有貝克曼超過6個月之后，H.LawrenceCulp表示對“整合及迄今為止的業(yè)務(wù)表現(xiàn)感到很滿意�！痹摴具�提高了總成本降低目標(biāo)，目標(biāo)為3.50億美元，并預(yù)期在2012年可節(jié)省2.50億美元，提前兩年完成目標(biāo)。
通過2011年5月20億美元收購戴安公司，賽默飛世爾從2010年TOP25排行榜第三位前進(jìn)至第二。賽默飛世爾儀器銷售額大約占其總銷售額的三分之一，而去年這一數(shù)值躍升至68%。算上戴安的貢獻(xiàn)，賽默飛世爾分析儀器銷售額增長6%，至39億美元。
“我們在高增長新興市場的擴(kuò)張帶來了在中國、印度及巴西市場兩位數(shù)增長的強(qiáng)勁表現(xiàn)，”賽默飛世爾首席執(zhí)行官M(fèi)arcN.Casper在今年2月宣布財(cái)報時表示。在2011年3月，賽默飛世爾宣布計(jì)劃在中國蘇州建立新工廠，作為其在亞太地區(qū)擴(kuò)張戰(zhàn)略的一部分。2012年4月，賽默飛世爾韓國漢城新的示范實(shí)驗(yàn)室和培訓(xùn)中心開幕。
賽默飛世爾去年一半的時間在整合戴安業(yè)務(wù)和一些較小的收購業(yè)務(wù)。瑞穗證券美國股市分析師PeterLawson在3月的一份報告中指出“賽默飛世爾收購戴安的好處將在今年大放異彩�！弊詈螅麑懙剑召弻⑹官惸w世爾在色譜市場擁有比沃特世和安捷倫更有利的位置。雖然這種優(yōu)勢已開始出現(xiàn)，但是“競爭力動態(tài)實(shí)現(xiàn)”還需花費(fèi)時日，PeterLawson補(bǔ)充說。
2011年全球儀器公司TOP25排行榜
丹納赫和賽默飛世爾排名的變化意味著安捷倫和LifeTechnologies向下移動到2011年TOP25排行榜中第三和第四，而在2010年TOP25排行榜中兩家公司分居第一和第二。盡管如此，安捷倫的儀器銷售收入在2011年10月31日結(jié)束2011財(cái)季增長近24%，這也是安捷倫歷史上最好的經(jīng)營業(yè)績。LifeTechnologies銷售額增長了3%左右。
在宣布2011年財(cái)報結(jié)果時，LifeTechnologies首席執(zhí)行官GregoryT.Lucier說，“我很滿意公司在2011財(cái)年的業(yè)績，盡管我們面臨著一系列的挑戰(zhàn)，包括宏觀經(jīng)濟(jì)的不利因素和一些客戶約束開支�！彼A(yù)測，在IonTorrent基因測序業(yè)務(wù)、基因組學(xué)市場擴(kuò)張，以及美國、歐洲及日本以外市場的擴(kuò)張帶動下，2012年LifeTechnologies增長也將在類似的水平。
對于安捷倫而言，地區(qū)也是影響收入增長的一個重要因素——2011年安捷倫17億美元或總收入25%來自新興市場。“新興市場對于分析儀器市場整體增長的重要性是安捷倫在2011年的主要經(jīng)歷，而這也伴隨我們來到2012年，”安捷倫化學(xué)分析集團(tuán)總裁MichaelR.McMullen說。
為了確保在巴西、俄羅斯、印度和中國(金磚四國)日益增長市場的覆蓋，安捷倫已為金磚四國分別指派一個公司總裁負(fù)責(zé)。McMullen負(fù)責(zé)巴西和中國，安捷倫生命科學(xué)集團(tuán)總裁尼克Roelofs負(fù)責(zé)印度。與此同時，俄羅斯的電子測量業(yè)務(wù)市場超過化學(xué)分析或生命科學(xué)業(yè)務(wù)，其由安捷倫電子測量集團(tuán)總裁GuySéné負(fù)責(zé)。
據(jù)McMullen介紹，“我們非�？春迷谥袊拈L期增長前景�！北M管中國政府的修訂了經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，但是科研經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)還將保持強(qiáng)勁增長。食品安全和環(huán)境問題也推動了對儀器的需求。
安捷倫進(jìn)入中國已經(jīng)幾十年，在北京、上海和成都有制造、研發(fā)和技術(shù)中心。2011年，安捷倫在中國的銷售額約10億美元，占公司總銷售額近15%。
全球排名前八的儀器公司各地區(qū)銷售額所占比重
McMullen指出，同樣在生命科學(xué)的細(xì)分市場，如制藥和農(nóng)業(yè)市場，巴西市場有很多機(jī)會。而在化學(xué)分析市場，巴西是一個重要的能源生產(chǎn)和下一代燃料開發(fā)的國家。就在2012年3月，安捷倫和圣保羅研究基金會宣布，他們將聯(lián)合資助生物能源和植物代謝有關(guān)的項(xiàng)目。
Roelofs說，“印度市場是僅次于中國的第二大市場機(jī)會。政府和私人機(jī)構(gòu)也開始在多年來一直承諾的環(huán)境分析、食品安全及學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域進(jìn)行投資�！彼a(bǔ)充說，“印度有可能成為‘金磚四國’市場增長最快的地區(qū)�！�
Roelofs指出，“印度的藥物市場已經(jīng)顯示出巨大的增長，無論是國內(nèi)消費(fèi)，還是出口�！�2011年3月，安捷倫擴(kuò)大其在印度班加羅爾生命科學(xué)與化學(xué)分析卓越中心，同時位于其附近的生命科學(xué)應(yīng)用開發(fā)實(shí)驗(yàn)室開幕。這種擴(kuò)張使得班加羅爾成為安捷倫最大的研究設(shè)施。
安捷倫通過派出經(jīng)驗(yàn)豐富的人創(chuàng)建一個早期的地區(qū)團(tuán)隊(duì)和發(fā)展本地業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)來進(jìn)入新市場。Roelofs說，“安捷倫打算沿著這條道路未來進(jìn)入除金磚四國外的10個新興國家，其中6個在東南亞，土耳其、墨西哥、尼日利亞、波蘭也在其清單中。”
Roelofs工作重心已轉(zhuǎn)移到新加坡，他將負(fù)責(zé)安捷倫向越南、印尼、泰國和柬埔寨市場的擴(kuò)張。多年前安捷倫在該地區(qū)就設(shè)有工廠，最早是在馬來西亞，最近在新加坡也設(shè)立了工廠。2011年12月，安捷倫與馬拉西亞莫納什大學(xué)合作建立了一個授權(quán)安捷倫芯片服務(wù)的基因組學(xué)研究中心。
早在2011年，安捷倫與新加坡國立大學(xué)環(huán)境研究所展開合作，這是安捷倫在東南亞第一個環(huán)境科學(xué)合作項(xiàng)目。該項(xiàng)目裝備了一個新的實(shí)驗(yàn)室，將對水、空氣、土壤、食品和生物標(biāo)本進(jìn)行研究。
公司觀察家欣賞安捷倫的戰(zhàn)略�！拔覀兿嘈糯蟛糠稚茖W(xué)市場的增長將來自新興市場，而此舉將使安捷倫更好地滲入這些地區(qū)，”高盛證券分析師IsaacRo在最近的一份報告中告訴客戶�！半S著更多的生物醫(yī)藥研發(fā)轉(zhuǎn)移到東方，供應(yīng)商必須重新建立，這給安捷倫提供一個機(jī)會，以取代西方老牌供應(yīng)商。”
“新興市場也是PerkinElmer發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，”PerkinElmer分析科學(xué)和實(shí)驗(yàn)室服務(wù)總裁DustyTenney說。Tenney預(yù)計(jì)，2012年其所在部門50%的增長將來自于新興市場。他指出，除巴西外，阿根廷和智利在食品和采礦等領(lǐng)域有很好的增長機(jī)會。礦業(yè)和能源行業(yè)在俄羅斯和中歐很重要。
在中國，PerkinElmer有意投資設(shè)施和人員。在過去五年間，中國地區(qū)業(yè)務(wù)每年增長速度超過20%，Tenney說�！爸袊诜浅６虝r間內(nèi)已發(fā)展的非常非常快，并已確立了自己在世界市場上的位置�！痹谶@里，以及在其他金磚四國，公司都擁有人員、設(shè)施和示范實(shí)驗(yàn)室。
在中國，PerkinElmer已經(jīng)建立了市場，Tenney認(rèn)為，“其他國家，如土耳其、南非、哥倫比亞、以色列和中東其他國家也具有新興市場特征。在未來三到五年內(nèi)，他們最終要在新興市場中凸顯出來�！痹谶@些領(lǐng)域，當(dāng)PerkinElmer探索自身資源時，可能首先會通過與合作伙伴和經(jīng)銷商的合作建立關(guān)系。
各領(lǐng)域市場規(guī)模及增長率
除了地域擴(kuò)張外，產(chǎn)品線對于儀器制造商而言是至關(guān)重要的。PerkinElmer在2011年TOP25排行榜中位列第八，2011年，公司收購CaliperLifeSciences，以及收購了軟件信息相關(guān)的公司�！拔覀円呀�(jīng)添加了一些更廣泛的產(chǎn)品組合，”Tenney說。該公司的重點(diǎn)是人類和環(huán)境健康，聚焦于制藥、食品和研究市場。
與人們普遍的預(yù)期相反，Tenney認(rèn)為，醫(yī)藥行業(yè)的壓力可以為供應(yīng)商創(chuàng)造機(jī)會。儀器、信息和服務(wù)的組合可以提高生產(chǎn)率和降低成本�！半S著市場的鞏固，大約在五年前我們認(rèn)識到這一點(diǎn)，并創(chuàng)建了一個解決方案，最終幫助和支持企業(yè)內(nèi)部的具體目標(biāo)，”他說。
瑞穗證劵的Lawson認(rèn)為，憑借PerkinElmer在亞洲的市場地位，收購Caliper成為PerkinElmer利潤和增長的驅(qū)動力。然而，像大多數(shù)主要儀器制造商一樣，該公司銷售額的四分之一或更多仍然來自歐洲，雖然歐洲經(jīng)濟(jì)低迷。
“與布魯克一樣，PerkinElmer似乎要足夠靈活，以便在中歐和東歐市場尋找增長機(jī)會，”Lawson說。他補(bǔ)充說，PerkinElmer只有5%的銷售額來自美國的學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)，相對同行而言，政府預(yù)算的縮減對PerkinElmer的影響更小。Lawson預(yù)計(jì)，工業(yè)和應(yīng)用市場將繼續(xù)推動PerkinElmer的增長。
布魯克也一直在增加其在工業(yè)市場的份額。通過2010年收購部分瓦里安業(yè)務(wù)及收購Veeco的顯微鏡資產(chǎn)，布魯克已從高端學(xué)術(shù)研究市場轉(zhuǎn)向多樣化。收購的瓦里安業(yè)務(wù)已成為布魯克化學(xué)和應(yīng)用市場部門，而Veeco顯微鏡資產(chǎn)成為專注于材料分析的布魯克納米表面部門。作為歐洲曾經(jīng)最大的供應(yīng)商，布魯克現(xiàn)在大西洋兩岸都有研發(fā)和制造。
“我們一直在工業(yè)、制藥、生物技術(shù)市場，以及應(yīng)用和臨床市場增長更快，”布魯克首席執(zhí)行官FrankH.Laukien在2012年3月的會議上告訴分析師。“我們比3、4年前具有更好的地域多樣化，雖然布魯克的儀器銷售在2011年增長27%，或扣除收購增長9%，但布魯克在2011年TOP25排行榜中依然排名第7。
在TOP25排行榜中排名前10的公司中，布魯克和沃特世是僅有的兩家純儀器制造商。比布魯克略大，沃特世以18.5億美元的銷售額位列排行榜第6位。但與大多數(shù)競爭對手不同，沃特世以聚焦技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)的戰(zhàn)略而聞名，而不是收購。
“我們相信實(shí)現(xiàn)我們每年持續(xù)增長目標(biāo)的最好方式是關(guān)注和推動內(nèi)在增長�！蔽痔厥廊蚴袌龈笨偛肦ohitKhanna說，“我們收購戰(zhàn)略的關(guān)鍵是哪些業(yè)務(wù)是我們要進(jìn)入的，或者我們看到下一代創(chuàng)新產(chǎn)品�！�
通過收購實(shí)現(xiàn)增長要求經(jīng)理們能找到越來越大的交易，同時不會有任何重大變化和分散他們專注于內(nèi)部增長的精力。“兩者都要做好是非常困難的，”Khanna說。“這需要很多的時間和精力在管理收購業(yè)務(wù)，同時在許多不同的技術(shù)領(lǐng)域推動創(chuàng)新�！�
他補(bǔ)充說，“最近儀器公司的收購無疑將導(dǎo)致市場的動態(tài)變化。但市場早已是那樣，并購只不過進(jìn)行了整合，而市場并沒有任何實(shí)質(zhì)性的改變。”
Khanna預(yù)期未來在數(shù)據(jù)處理技術(shù)方面會更活躍�！拔磥韼啄晔切畔⒌母偧紙�，目前這方面還很零碎，而在某種程度上合并的時機(jī)已經(jīng)成熟，你可能會看到更積極的行為，”他說。
雖然沃特世可能不像其他儀器公司那樣貪婪，但是它會依托于新興市場，以幫助其增長。不過，沃特世的方式可能不同于其他公司。
Khanna說，“我們不是只專注于設(shè)立制造基地，相反沃特世會投資在強(qiáng)大的應(yīng)用支持機(jī)構(gòu)上。沃特世在將技術(shù)專長帶入地區(qū)市場方面一直很成功，我們非常迅速，非常積極。”
對儀器制造商而言，雖然在新興國家的銷售增長迅速，但是新興市場銷售額僅占到他們整體銷售一個很小的百分比。而在美國、歐洲和日??本等大市場，經(jīng)濟(jì)的不確定性可能導(dǎo)致客戶在做采購決策時猶豫。儀器公司管理人員說，發(fā)生在2011年后幾個季度放緩的勢頭，預(yù)計(jì)今年還將持續(xù)。
“我們從客戶群得到的感覺是2012年市場情況與2011年下半年類似，”Khanna說。“他們的確需要儀器，但他們在采購儀器時非常謹(jǐn)慎，他們更積極地投資于更新的技術(shù)，而這些新技術(shù)可以真正影響到他們業(yè)務(wù)的量化�！�http://m.web-tv.com.cn
